Cimmerijec in Valeria nehote prekrižata pot princesi Tasceli, ki pokaže veliko zanimanje za Conanovo spremeljevalko. Izkaže se, da ni le telo po katerem princesa hrepeni temveč mnogo več. Izdaja, kri v potokih, črna magija... navaden delovni dan za bodočega kralja Aquilonije.